Wohlhaupter GmbH

Referenzprojekt im Bereich Maschinenbau

Projektart
Sell-Side M&A
Umsatz
EUR > 20 Mio.
Branche
Maschinenbau

Ausgangslage

Die 1929 gegründete Wohlhaupter GmbH mit Hauptsitz in Frickenhausen ist führender Hersteller für innovative Werkzeugsysteme zur Bohrungsbearbeitung. Das mittelständische Unternehmen besitzt Tochtergesellschaften in den USA und Indien. Im Vorfeld der Transaktion hatte Wintergerst die Restrukturierung der Wohlhaupter GmbH, bei der Analyse des Geschäftsmodells und der internationalen Neuausrichtung begleitet.

Herausforderung

Sehr komplexe Transaktionsstruktur infolge der verschiedenen Gesellschafterkreise der amerikanischen Wohlhaupter Corp. und der deutschen Wohlhaupter GmbH erfordert einen Ausgleich verschiedener Interessenslagen. Eine weitere Herausforderung war der internationale Transaktionsprozess.

Lösung

Das amerikanische Familienunternehmen Allied Machine & Engineering Corp. übernahm wesentliche Vermögenswerte der amerikanischen Tochter Wohlhaupter Corp., sowie eine qualifizierte Mehrheit an der Wohlhaupter GmbH. Der Markteintritt in die USA sichert der Wohlhaupter GmbH langfristige Wachstumspotentiale. Der Erhalt eines Minderheitenanteils bei den Altgesellschaftern konnte zudem realisiert werden.