MBO-Gruppe
Referenzprojekt im Bereich Maschinenbau
Sell-Side M&A
EUR > 50 Mio.
Maschinenbau
Ausgangslage
Die 1965 gegründete MBO-Gruppe mit Hauptsitz in Oppenweiler bei Stuttgart entwickelt, produziert und vertreibt Maschinen für die Weiterverarbeitung von Digital- und Offsetdruck sowie für Mailing-, Pharma- und Sonderanwendungen. Die mittelständische Unternehmensgruppe mit 6 internationalen Standorten und 450 Mitarbeitern befand sich ab 2017 in einem Restrukturierungsprozess nachdem in den Jahren zuvor kontinuierlich Verluste erwirtschaftet wurden.
Herausforderung
Die strategische Neuausrichtung der Gruppe, die komplexe Gesellschaftsstruktur und die internationale Aufstellung erforderten eine intensive Begleitung der Interessenten. Die Identifikation eines Käufers mit einer langfristigen Philosophie und zukunftsorientierten Strategie war sehr herausfordernd.
Lösung
Die Initiierung eines internationalen Vermarktungsprozesses erfolgte mit dem Ziel, alle Vertriebs- und Produktionsstandorte der MBO-Gruppe mit insgesamt 450 Mitarbeitern zu erhalten. Die japanische Komori Corporation konnte als idealer strategischer Partner infolge der passgenauen Weiterentwicklung im Post-Press-Bereich identifiziert werden. Durch diesen strategischen Partner gelang die langfristige Unternehmenssicherung bei Erhalt eines Minderheitenanteils der Altgesellschafter.
Als Gesellschafterfamilie überzeugte uns der strategische Ansatz von Komori und die langfristige Philosophie aus der Tradition eines Familienunternehmens. Dem Wintergerst-Team danken wir für den engagierten Einsatz und die hohe Professionalität bei der Steuerung des komplexen Transaktionsprozesses.
Renate Binder, stellvertretend für die Gesellschafterfamilie